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  1. 具备经济金融相关专业大学本科(含)以上学历(特别优秀的,可适当放宽);

  (2)金融理财师AFP证书(以下简称AFP)或国际金融理财师CFP证书(以下简称CFP)或金融理财管理师(以下简称EFP)证书或注册国际投资分析师(简称CIIA)或注册会计师证书(以下简称CPA);

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